엘렌 리치

북부인들은 순회에 나선 헨리를 따뜻하게 반겨준다. 캐서린의 옛 애인인 프랜시스 데럼이 궁에 나타나 침묵의 대가로 직위를 요구한다. 한편, 자신의 조카이자 스코들랜드의 왕인 제임스 5세와 협상을 하려던 헨리는 에드워드 왕자가 위독하다는 전갈을 받게 된다.

헨리는 캐서린의 문란한 과거에 대한 익명의 보고를 받게 된다. 헨리는 이를 근거 없는 비방이라 생각하면서도 에드워드 시모어에게 캐서린의 과거를 면밀히 조사할 것을 명한다. 아니나다를까, 프랜시스 데럼의 자백으로 인해 캐서린의 치부와 현재 진행 중인 불륜 사실이 모조리 드러나게 된다.

불로뉴에서 우세한 프랑스의 병력을 상대로 무모한 공세를 펼친 서리 백작은 많은 병사를 잃고 참패한다. 군 지휘권과 가터 기사의 작위를 잃게 된 서리 백작은 에드워드 왕자를 납치할 음모를 꾸민다. 한편, 가드너 주교는 루터교 설교자 앤 애스큐를 고문하여 캐서린 왕비를 고발하는데 쓸만한 추문을 알아내려 한다.