에마 콜필드

짐머 남매를 위탁 가정에 보내고 싶지 않은 에마는 아이들의 친부를 찾아 나선다. 동화 속 사악한 왕비는 헨젤과 그레텔에게 눈먼 마녀의 집에서 물건 하나를 훔쳐 오라고 지시한다.

버피는 캠퍼스에서 파커라는 매력적인 친구에게 호감을 느껴 사귀기 시작한다. 스파이크는 낮에도 뱀파이어가 두려움 없이 다닐 수 있는 무적의 반지를 갖고 서니 데일로 돌아온다.

한 아이가 여성과 남성 모두의 생식기를 가지고 태어난다. 애디슨은 아이에게 수술이 필요할지에 대해 망설이고, 바이얼릿과 셸던은 부부 상담을 시작한다.

자일스는 자신의 존재가 늙고 쓸모없다고 느껴 친구인 마법사 에단에게 술을 마시며 하소연을 한다. 다음 날, 에단은 자일스를 악마로 바꿔놓고, 스파이크만이 자일스를 도울 수 있다.

스파이크는 서니 데일 군사 조직을 피하려하고, 지하 조직에 가담한 버피는 자신의 존재감에 회의를 느낀다. 라일리와 함께 일하게 된 버피는 타깃인 스파이크를 쫓는다.

핼러윈을 맞아 친구의 집에서 파티를 즐기던 버피와 친구들은 파티장에 흡혈박쥐, 좀비 등이 등장한다. 게다가 모두가 두려워하는 악마가 나타나 파티장은 공포에 휩싸인다.