에릭 킨리사이드

골드 씨의 집에 도둑이 들자 에마는 자경단의 활동이라고 생각한다. 루비, 메리 마가렛, 애슐리는 발렌타인 데이에 하룻밤 외출 계획을 세우고 벨은 럼펠스틸스킨과 거래를 한다.

젤레나의 시간 포털에 들어간 에마와 후크는 과거의 실수를 바로잡으려 한다. 그리고 백설 공주와 차밍 왕자가 사랑에 빠지게 해 스토리브룩으로 돌아가는 길을 복원하려고 한다.

후크는 타이거 릴리와 힘을 모아 에마에게 돌아갈 방법을 찾는다. 레지나는 잠자는 저주에 걸린 데이비드와 백설 공주를 구출하기 위해 노력하고, 골드 씨와 검은 요정은 곤경에 처한다. 백설 공주와 챠밍은 에마가 자신의 운명을 완수할 수 있도록 희생한다.

에마는 한때 자신을 키워줬던 위탁모인 눈의 여왕이 스토리브룩 주민들을 노리는 진짜 이유를 알아내려 한다. 벨은 그랜드 파비의 도움으로 잃어버린 기억을 되찾기 위해 아렌델로 간다.

벨은 골드 씨가 자신의 방식을 바꾸지 않으면 떠나겠다고 위협한다. 드워프는 스토리브룩 광산에서 요정 가루를 찾으려고 한다. 럼펠스틸스킨은 해적단으로부터 아내를 구하려고 한다.

부활한 다크 원들이 살아있는 영혼을 희생 삼아 다시 산 자의 세상으로 돌아오려고 하자 스토리브룩은 암흑기가 된다. 사악한 여왕은 후크에게 과거의 악마와 맞서도록 강요한다.