에디 케이 토마스

베스와 랜들은 그들의 새로운 일상에 적응한다. 케이트와 토비는 아기 잭과 함께 시간을 보낸다. 조와 케빈은 서로를 위해 더 노력한다.

피터와 크리스는 살을 빼기 위해 캠프로 향하던 중에 뚱뚱한 아이를 대상으로 연쇄 살인을 저지르는 범죄자와 함께 길을 걷는다.

술에 취해 텅 빈 도로에서 경찰차를 박은 피의자 질 베일리가 법정에서 자신은 술을 마시지 않았고 오히려 강간당했다고 주장한다.

엑스파일 부서의 업무 수행과 관련하여 감사를 받던 멀더와 스컬리는 7년 전 그들의 첫 임무에서 만난 소년으로부터 다시 연락을 받는다.

도겟은 멀더를 찾는 방법을 두고 스컬리와 갈등을 빚을 뿐 아니라 사건을 해결하기 위해 새로운 요원을 부른다. 한편 스컬리는 멀더와 만난다.