얀시 아리아스

리디아를 무너뜨린 에밀리가 대니얼과 가까워지는 듯 보이자 빅토리아는 에밀리를 집으로 초대하는 한편 뒷조사를 시작한다. 한편 잭은 아버지의 술집을 압류당할 위기에 놓인다.

캐슬은 베켓에게 프러포즈를 하고, 캐슬은 워싱턴에서 일하게 되었다고 고백한다.

여섯 명의 아이를 납치하고 풍선을 남겨 놓고 가는 엽기적인 연쇄 살인마가 일곱 번째 아이를 납치한다. 범죄 현장을 분석한 셜록은 밤을 꼬박 지새운 채 사건에 매달리고, 드디어 범인의 차량을 찾아낸다. 하지만 그 안에 있던 사람은 범인이 아닌 7년 전 납치됐던 첫 번째 피해자였는데…

과거 에밀리의 아버지가 무죄임을 알고도 모른 척했던 연방검사이자 현 상원 의원 톰 킹슬리 의원이 그레이슨 저택에서 기금 모금 파티를 연다는 소식에 에밀리가 다음 복수를 시작한다.

마베스에 다녀온 콜슨은 반드시 히드라를 무찌르겠다고 굳게 다짐하고, 데이지와 그의 팀은 새로운 인휴먼과 조우한다.

벨리즈의 한 술집에서 마지막으로 목격된 미국인 신혼부부가 실종된다. 납치당했을 가능성이 높은 신혼부부를 구하기 위해 국제범죄수사팀이 수사를 시작한다.