스티븐 윌리암스

스컬리를 구출하기 위해 멀더는 배리를 따라 버지니아 힐스로 가고 스키너는 멀더의 수사가 압박받는다는 걸 알고 다시 X 파일 부서를 연다.

캔자스시티에서 63명의 하층민이 동시다발적으로 사라지는 기이한 일이 발생한다. 해당 지역을 관할하는 한 경찰에게 연락받은 BAU는 곧바로 캔자스시티로 향한다.

스키너 부국장은 수면 장애를 연구하던 의사가 사망한 사건을 수사하려는 멀더에게 새로운 파트너 알렉스를 배정한다.

외계인 부검 영상을 발견한 멀더는 스컬리와 함께 외계 생명체에 관한 진실을 은폐하려는 정부로부터 더 많은 정보를 알아내려 한다.

난민 수용소에서 근무하던 해병들이 잇달아 사망한다. 유가족의 의뢰를 받은 멀더와 스컬리는 부두교와의 연관성을 발견한다.

어머니 마거릿조차 생존 가능성을 단념했던 스컬리가 혼수상태로 발견되지만, 배후를 의심하는 멀더는 격한 반응을 보인다.