스티븐 루트

핼의 회사 소풍에서 로이스는 수다쟁이 아내 및 지친 남편과 충돌한다. 핼은 거물인 신임 상사와 마찰을 빚는다.

회사 소풍이 계속된다. 핼은 자기의 진짜 정체성을 상사 앞에서 차마 인정할 수 없다. 맬컴은 더한 창피를 당한다. 리스는 보물찾기 파트너와 유대를 맺는다.

레일런은 크로우 일가 문제를 해결하기 위해 플로리다로 향한다. 보이드는 사라진 약물 배송 건을 추적하러 떠난다.

개리를 살해한 퀄스와 더피는 레일런에게 살인 누명을 씌우려 한다. 엘스틴은 자신이 원하는 인물을 보안관 자리에 앉히려고 한다.

위노나가 섣부른 행동으로 감옥에 가는 것을 막기 위해 레일런은 봉쇄된 연방 법원을 뚫을 방법을 찾아야 한다. 한편, 보이드는 자신에게 더욱 적합한 일을 제안받는다.

악당 패런 테시스 교수가 로봇 벼룩을 이용해 O.W.C.A의 동물 첩보원들을 통제하고, 첩보원 P가 이끄는 수습 첩보원 팀이 유일한 희망이 된다.