사라 톰코

회상 속 럼플스틸스킨은 잭과 질의 아기를 납치해 요정과 접촉하는 미끼로 사용하려 하고 스토리브룩의 벨은 커다란 희생을 감수한다. 한편, 사악한 왕비는 골드 씨의 환심을 사려고 젤레나를 죽이려 한다. 재스민은 요술 램프를 사용해 아그라바를 되찾으려 한다.

후크는 마법의 콩나무에 오르다 추락하고 메리 마거릿과 레지나는 챠밍 왕자에게 무슨 일이 생겼다고 직감한다. 그리고 재스민의 양탄자를 타고 찾으러 나선다.

후크는 타이거 릴리와 힘을 모아 에마에게 돌아갈 방법을 찾는다. 레지나는 잠자는 저주에 걸린 데이비드와 백설 공주를 구출하기 위해 노력하고, 골드 씨와 검은 요정은 곤경에 처한다. 백설 공주와 챠밍은 에마가 자신의 운명을 완수할 수 있도록 희생한다.

헨리는 스토리브룩이 저주에 걸려 에마가 정신 병원에 입원하고 검은 요정이 새로운 시장이 된 걸 알게 된다. 골드 씨는 벨에게 무슨 일이 일어났는지 알아내려고 애쓴다. 백설 공주, 차밍 왕자, 레지나, 젤레나, 후크는 무너져가는 동화 속 세상을 탈출하려 한다.

회상 속 드리젤라가 어둠의 저주로 왕국을 위협하자, 헨리와 엘라는 루시와 다른 이들을 보호하기 위해 극단적 행동을 취한다. 레지나 역시 상상도 해본 적 없는 선택을 내려야만 한다. 한편, 하이페리온 하이츠의 로니는 찾기 위해 헨리를 고용하고, 고델은 아나스타샤의 신뢰를 얻는다.