빅토리아 스머핏

눈의 여왕의 저주로 엉망이 된 마을을 영웅들이 복구를 하려 한다. 에마는 엘사, 안나, 크리스토프가 아렌델로 돌아갈 수 있도록 문을 찾고 레지나는 어려운 선택을 한다.

스토리브룩의 주민들은 골드 씨를 마을 밖으로 내쫓고 일상을 되찾으려 한다. 벨과 후크는 마법사의 모자에서 요정들을 풀어줄 방법을 찾고, 레지나와 에마는 악의 진짜 얼굴을 마주한다.

후크는 우르슬라가 골드 씨의 최종 게임에 대해 알고 있는 사실을 발견한다. 골드와 여왕들은 오거스트를 고문하고 저자에 대한 정보를 얻어내려 하고 레지나는 로빈 후드의 안전을 걱정한다. 회상 속 어린 우르슬라는 후크에게 도움을 요청해 가출하려 한다.

데이비드와 메리 마거릿은 스토리브룩에 나타난 우르술라와 크루엘라 때문에 자신들의 비밀이 드러날까 봐 전전긍긍하고, 에마는 부모님이 자기에게 뭔가를 숨기고 있다고 느낀다. 한편, 헨리와 레지나는 피노키오가 해피엔딩에 도움이 될만한 단서를 떠올려주기만을 바란다.

어둠의 여왕에 스파이로 잠입하려면 레지나는 여전히 악당임을 증명해야 한다. 후크는 벨에게 이상한 부탁을 하고, 레지나는 회상속에서 말레피센트를 만나 잃어버린 열정을 되살려준다.

레지나는 악당들을 잘못된 길로 안내한다. 헨리는 탐색에서 진전이 있고, 백설 공주와 차밍은 그들의 아이가 영웅이 되는 방법을 찾는다. 말레피센트는 작가가 갇혀 있는 페이지를 훔치려고 스토리브룩을 잠자는 저주에 빠뜨린다.