빅터 콘풋

연수생들은 선배들과 경쟁을 하게 되고, 알렉스는 일라이어스가 누군가의 지시를 받고 범행을 저지른 것이라고 주장하려 한다.

잠복 실습을 하게 위해 아카데미의 연수생들은 처음으로 캠퍼스를 떠나고, 알렉스와 라이언은 조금씩 가까워지게 된다.

훈련이 끝나기 몇 주 전, 연수생들은 인신매매에 대해 훈련받기 위해 캐나다로 간다. 한편, 알렉스는 마지막 테러리스트 임무를 맡는다.

알렉스와 그녀의 동기들은 테러리스트의 정체 그리고 그 테러리스트가 콴티코에 폭탄을 터뜨리려 한다는 것을 눈치챈다.

연수생들은 코앞으로 다가온 졸업식 그리고 다가올 미래에 대해 들뜨고, 알렉스는 아끼던 사람에 대해 중요한 사실을 깨닫는다.

그랜드 센트럴 역 폭파 사건을 일으킨 테러리스트가 드디어 밝혀지고, 12월 31일에 연수생들은 휴가를 받게 된다.