베카 토빈

뉴 디렉션이 유대교 성인식의 오프닝 공연을 해달라는 요청을 받았다. 완벽주의자인 주인공과 관객으로 함께할 깐깐한 사춘기 아이들을 만족시키기 위해서 뉴 디렉션은 완벽한 공연을 만들어내야만 한다.

학교에 정전 사태가 일어나고 이에 영감을 받은 윌과 핀은 글리 클럽 멤버들과 어쿠스틱 공연에 도전하기로 한다. 한편, 이사벨은 커트에게 자선 행사를 도와줄 것을 요청하고 산타나와 레이철도 자리에 함께한다.

뉴 디렉션의 멤버들은 브리트니와 산타나의 결혼식 준비에 바쁜 나날을 보내고 있다. 하객 리스트를 보던 중, 산타나는 수 실베스터의 이름을 발견하고 그녀를 절대 초대하지 않겠다고 한다.

윌이 자리를 비우고 지역 예선 후에 돌아오게 되었다. 그 동안 핀이 임시로 글리 클럽을 맡기로 하지만 멤버들은 아직 핀의 능력을 믿을 수 없다. 수는 글리 클럽이 준비하는 뮤지컬을 방해하기 위한 계획을 실행한다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

아티와 핀이 글리 클럽의 뮤지컬을 함께 연출하게 된다. 여자 주인공을 하고 싶어 하는 학생들은 많지만 남자 주인공을 찾기가 쉽지 않다. 이 때, 전학생 라이더가 핀의 눈에 들어온다.