버네사 렌지스

전국대회에서의 실패 후, 학생들은 글리 클럽을 더 싫어하고 신입 단원 모집도 쉽지만은 않다. 윌은 학교 곳곳에 피아노를 두어 아이들의 잠재적인 음악성을 깨우려 한다. 한편, 레이철과 커트는 뉴욕연극아카데미라는 학교에 흥미를 갖는다.

브리트니는 커트의 학생회장 선거 운동을 돕겠다고 한다. 셸비가 맥킨리로 돌아오고 뉴 디렉션에 대항하는 새로운 합창단을 만든다. 윌은 춤 연습이 필요한 단원들을 모아 특별 훈련을 시작한다.

맥킨리 고등학교에서 열리는 지역 예선에서 트러블톤즈와 뉴 디렉션이 붙는다. 티나는 마이크에게 부모님의 꿈이 아닌 자신의 꿈을 따라가라고 조언한다. 한편, 샘의 노래가 필요하다고 판단한 핀은 샘을 찾아 켄터키로 향한다.

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

종신 교사 자리를 위해 윌은 수업의 퀄리티를 높여야 한다. 더 이상 자신의 수업 방식이 매력적이지 않음을 알고 스페인어 야간 수업에 등록한다. 효과적인 수업을 위해 글리 클럽에게 스페인어 노래 과제를 내준다.

뉴 디렉션의 멤버들은 브리트니와 산타나의 결혼식 준비에 바쁜 나날을 보내고 있다. 하객 리스트를 보던 중, 산타나는 수 실베스터의 이름을 발견하고 그녀를 절대 초대하지 않겠다고 한다.