미켈티 윌리엄슨

쿠바계 미국인 요리사 로드리고 페르난데즈가 마을 외곽에서 총에 맞아 숨진다. 미국 정부는 쿠바 혁명 이후 쿠바와 처음으로 하는 협동 수사라는 점을 국제범죄수사팀에게 강조한다.

예상치 못한 순간에 거액을 도난당한 웨브가 스테이블러와 도널리에게 도움을 요청한다. 한편, 스테이블러는 아버지와 얽힌 진실을 밝히기 위해 노력한다.

정체가 발각된 마약 운반책 드류 톰슨은 자신을 쫓는 자들로부터 도망친다. 레일런, 보이드, 디트로이트 폭력단은 서로 먼저 그를 잡기 위해 애쓴다.

건강이 좋지 않은 제시 샌토스의 딸 세라가 유괴되는 사건이 발생하자 스테이블러가 아이를 찾기 위해 급히 움직인다.

감옥에서 탈출한 디키는 맥스의 돈을 찾으러 다니고, 레일런은 다시 오랜 적들의 뒤를 쫓는다. 한편, 보이드는 내부의 배신자와 마주한다.

개리를 살해한 퀄스와 더피는 레일런에게 살인 누명을 씌우려 한다. 엘스틴은 자신이 원하는 인물을 보안관 자리에 앉히려고 한다.