마이크 오말리

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

지역 예선의 필수 곡이 된 발라드 연습을 위해 글리 클럽은 랜덤으로 정한 파트너와 노래 연습을 한다. 맷의 결석으로 윌이 연습에 대신 참여하지만, 레이철과의 어색한 상황이 만들어지고 만다.

수가 지역대회의 심사위원이 되었다는 소식을 들은 멤버들과 윌은 모든 희망을 잃었다. 지역대회에서 입상하지 못하면 글리 클럽은 해체가 될 수밖에 없는 상황에서 수가 심사위원이 되었다는 소식은 청천벽력과도 같다.

레이철은 컨디션이 예전 같지 않음을 느끼고 노래 연습에 참여하지 않는 학생들을 찾아낸다. 결국 편도선염에 걸린 레이철은 자신의 목소리가 변할까 두렵다. 한편, 커트는 자신의 성 정체성 때문에 아버지와 멀어지는 것 같아 슬퍼한다.

수는 메르세데스에게 체중 감량을 요구한다. 지나친 다이어트에 이제는 친구들이 음식으로 보이기 시작하고 결국 정신을 잃는다. 한편, 윌은 글리 클럽의 연습 공간을 위해 찾아간 스케이트장에서 뜻밖의 인물을 만난다.

커트와 함께 살게 된 핀은 갑작스러운 소식에 당황스럽기만 하다. 피긴스는 티나의 스타일에 제재를 가하고 윌은 자신을 마음껏 표현할 수 있는 레이디 가가의 곡을 공연할 것을 제안한다.