마이클 포츠

닐은 핑크 팬서스의 신뢰를 얻기 위해 과거에 알던 위험한 적과 함께 일해야 한다. 피터와 엘리자베스는 비밀을 지키느라 힘든 시간을 보낸다.

성범죄 전담반은 다섯 건의 살인사건 중 유일하게 크레이건만 기소되게끔 함정을 판 배후를 계속해서 추적한다. 한편, 닉은 카리사의 마지막 통화 상대가 갠젤임을 알아낸다.

성범죄 전담반은 미성년자 성매매 현장을 급습했다가 2년간의 작전을 물거품으로 만들었다는 풍기 단속반의 원성을 산다.

홈스와 왓슨은 미국 독립 전쟁을 재현한 이벤트에서 일어난 살인 사건을 조사한다. 홈스는 지력 회복의 시간이 길어지자 좌절하고, 마이클과의 우정이 깊어지는 것에서 위안을 받는다.

주거 침입 강간 사건으로 연락을 받은 성범죄 전담반은 범인이 제 딸을 데려갔다는 해리스 부인의 증언에 범인을 잡기 위한 수사에 착수한다.

사이먼 윌크스를 미행하던 닉은 그를 폭행해 현장에서 체포된다. 2급 폭행죄로 기소된 닉은 보석금 50만 달러 판결을 받는다.