마이클 캐너밴

레지던트 하나가 해고될 거라는 소문을 들은 레지던트들은 병원에 남기 위해 갖은 노력을 기울인다. 캘리와 애리조나는 임신을 포기하고 소피아와 셋이 함께 하는 삶에 만족하기로 한다.

누군가 아메리카 원주민들에게 죄를 뒤집어씌우기 위해 그들의 처형 방식으로 대학생 5명을 살해한다. BAU는 아파치 부족 출신의 경찰, 존 블랙울프와 함께 사건을 해결한다.

본즈는 현장에서 발견된 두개골에서 인간의 치아로 씹은 흔적이 발견하고, 하진스와 안젤라는 과거 안젤라와 결혼한 남자를 찾기 위해 탐정을 고용한다.

비행기가 이륙 후에 폭발하며 총 8명의 파일럿과 승객이 실종되는 사건이 발생하고, 현장에서 발견된 조종사의 시신에서 총에 맞은 흔적이 발견된다.

키티는 남자 친구에게 바람을 피웠다고 고백하고 케빈은 고객으로 만난 스카티에게 끌린다. 노라는 오빠 사울이 홀리를 좋아한다고 느끼고 세라는 딸이 당뇨병 진단을 받자 속상해한다.

윌이 간첩 행위로 붙잡히자 시드니는 그의 정체를 의심한다. 사크와 이리나는 디 레그노의 심장을 회수할 계획을 세운다.