마이클 몽크스

오클라호마와 텍사스 경계에서 샴쌍둥이 유해가 발견되고, 하진스가 그들이 서커스 단원이라는 것을 알아낸다.

오클라호마 주에서 3명의 백인 남성이 알루미늄 야구배트에 맞아 사망하는 사건이 발생한다. 저화질로 범인의 신원 파악은 불가하지만 '레드 셀'은 질주 살인으로 판단한다.

맬컴이 고등학교 문학지 편집자가 된다. 교장은 잘 쓴 이야기에 검열 지시를 내린다. 로이스는 핼이 새 상사와 바람을 피워 해고를 면하라고 부추긴다. 프랜시스는 오토에게 왈츠를 가르친다. 리스가 듀이에게 장난친다.

무장 강도 혐의를 받는 의뢰인을 맡은 유진은 담당 검사와 내기한다. 한편, 브라운 박사는 살인 사건에 대해 심신미약을 주장하자는 바비의 제안을 거절한다.

린제이는 유죄 판결을 받은 피어슨의 항소 준비에 몰두한다. 그러나 그녀의 노력에도 불구하고 뚜렷한 돌파구는 보이지 않는다.

린제이의 멘토인 피어슨에 대한 재판이 열리고 린제이와 바비가 그를 변호한다. 살인 혐의를 받는 조지 보겔만의 집에서 음란물이 발견되면서 그의 상황은 더 불리해진다.