마이클 맥킨

비밀 요원으로부터 증거를 전달받은 캐리는 브로디의 집에 카메라를 설치해 그의 일상을 감시하기 시작한다. 한편 브로디는 자신을 전쟁 영웅으로 만들려는 여론에 부담을 느낀다.

미인대회 참가자가 목이 졸린 채 발견된 후, 동료 참가자, 후원자, 사회자를 포함한 많은 용의자들이 나타난다. 베켓과 팀은 용의자들의 알리바이를 확인하고, 새 용의자가 등장한다.

제51지역으로 접근하던 멀더는 책임자인 모리스에 의해 제재당하지만, UFO의 출현 이후 그와 자신의 모습이 바뀌었다는 것을 알게 된다.

공원에 쓰러져 있는 여자를 강간하려다 행인에 의해 저지된 남자가 강간 미수 혐의로 체포된다. 피해자에게서는 약물과 알코올이 검출된다.

방위 산업체 박람회가 열리는 라스베이거스에 온 론건맨의 바이어스는 포커판에서 정체를 발각당하고, 예전에 만났던 수잔을 잊지 못한다.

환각에 시달리는 잭은 시드니를 자신의 전 아내인 로라로 착각한다. 잭에게서 정보를 얻기 위해 슬론은 시드니에게 로라 연기를 부탁한다.