릭 사라비아

예상치 못한 사건이 잭, 레베카와 아이들의 추수감사절 저녁 식사를 방해한다. 케이트는 인생을 바꿀 결정을 내린다. 랜들은 가슴 아픈 비밀을 알게 된다.

한 가정집에 침입한 괴한은 어린 아들이 보는 앞에서 그의 아버지를 살해한다. 목격자인 아들과 대화를 시도한 BAU는 범인이 피에로로 분장하고 있었다는 사실을 파악한다.

칼은 콜슨에게 복수를 하고 쉴드를 파괴하려는 희망으로 슈퍼 악당 팀을 구성한다. 위기로 인해 메이는 전남편에게 연락을 취한다.

JD는 죽음을 앞둔 환자가 보인 반응을 잘못 판단하고 만다. 칼라는 단체 사진을 위해 병원 식구들을 모으려 노력한다.

외계인이 준비하고 있는 침공을 대통령에게 알리려던 한 남자가 총격 사건을 벌인 이후 멀더는 비밀스럽게 조사를 진행한다.

엔젤은 남자친구에게 스토킹을 당하던 여인을 구해주고, 옛 지인인 오즈가 사무소를 찾아와 아마라의 반지를 건넨다.