리처드 휘튼

포장 사업을 준비하면서 바쁜 나날을 보내던 루이스는 다리를 다치면서 자신이 늘 재밌게 해주려고 했던 아이들과 시간을 보낸다.

시먼스의 실수로 피츠의 아버지는 목숨을 잃게 되고, 이에 피츠는 복수를 다짐하며 그를 쫓는다. 한편, 래드클리프는 쉴드를 돕는다.

잭과 코디는 자신들의 삶을 다룬 쇼 덕분에 스타가 될 기회를 잡는다. 그러나 녹화가 엉망이 되면서 다시 팁턴 호텔의 일상으로 돌아간다.

시드니와 잭, 이리나는 핵탄두를 회수하기 위해 화목한 가정으로 위장한다. 슬론은 의문의 집단으로부터 에밀리가 살아있다는 이야기를 듣는다.

시드니와 노아가 가까워지자 슬론은 노아의 충성을 의심하기 시작한다. 시드니는 계속해서 자신의 어머니에 대한 정보를 알아낸다.

시드니가 첩자라는 정보가 슬론에게 전해지면서 시드니는 목숨을 위협받는다. 임무에 나선 딕스는 아나의 총격으로 위기에 처한다.