리처드 와턴

미술 프로그램을 마치고 샌프란시스코로부터 돌아온 릴리는 로빈을 마주한다. 그리고 로빈은 테드와 함께 릴리의 이야기를 듣다 그녀에 대한 의심이 든다. 한편, 실연에 대한 아픔을 잊기 시작한 마셜은 바니와 함께 싱글 남자의 새로운 도전을 강행한다.

한 병원에서 누군가 여자 의사를 습격하고, 그녀의 머리를 드릴로 뚫어 살해한다. BAU는 당시 남편과 통화 중이었던 피해자의 통화기록을 토대로 범인을 추적한다.

다시 연구소로 돌아온 브레넌과 부스는 다리 밑에서 불타 죽은 시신의 죽음을 밝힌다.

보우는 친구들과 함께 교회에 가고 싶어하지만, 부모님의 허락을 받지 못한다.