롭 라이너

닉과 함께 유럽 투어를 하고 돌아온 제스는 슈미트와 씨씨의 딸 루스의 생일 파티에 갔다가 옛 연인 러셀과 마주친다.

닉에 대한 자신의 감정을 정리하기 위해 닉에게서 멀어지는 것을 택한 제스는 아빠가 있는 포틀랜드 집으로 도망친다. 제스는 아빠를 돌보며 닉에 대한 생각을 떨쳐내려 하지만 제스의 아빠는 하루종일 자신만을 바라보는 제스에 미쳐버릴 지경이다. 한편, 닉과 레이건은 서로 대화가 부족하며 각자의 삶에 대해 아는 것이 거의 없다는 것을 깨닫는다. 윈스턴은 앨리에게 엄마는 자신이 경찰인 것을 모른다고 밝힌다.

평생을 이름 대신 성을 써온 슈미트는 자신을 새롭게 브랜딩하기 위해 이름을 써야할 때가 왔다고 결심한다. 그리고 가장 먼저 해결해야 하는 문제를 위해 윈스턴을 만나기로 한다. 닉은 레이건과 이별을 결심하고, 자신이 차이기 전에 별다른 문제 없이 이별을 하기 위해서는 어떻게 해야할지 앨리에게 조언을 구한다. 한편, 포틀랜드에 있는 제스는 아빠와 함께 각자의 사랑에 대해 고민한다.

제스는 추수 감사절을 맞아 이혼한 부모님 밥과 조앤을 각각 초대하기로 한다. 하지만 이 계획에는 두 분을 다시 재회하게 하기 위한 제스의 의도가 숨겨져 있었다. 제스는 씨씨와 닉까지 섭외해 부모님의 재결합을 위해 노력한다. 그러나 어릴 때부터 늘 그래왔듯 제스의 계획대로 흘러가지는 않는 듯 하다. 슈미트는 사촌 형을 집으로 초대하고 둘은 누가 더 남자다운지 증명하기 위한 멍청한 경쟁을 시작한다.

제스는 뜬금 없는 아빠의 방문에 놀라고 닉과 자신의 관계에 대해 알아차릴까 두려워 한다. 그런데 하필 이때 바라던 대로 아이들을 가르칠 수 있다는 연락을 받게 된다. 뿐만 아니라 씨씨의 정신없는 결혼 준비까지 도와줘야 하는 상황이다. 결국 닉과 아빠는 집에 단 둘만 남게된다. 슈미트는 엘리자베스와의 관계에 대해 알리는 것을 꺼려한다. 윈스턴은 생일을 맞아 친구들이 준비해 놓았을 파티에 대해 기대한다.

닉은 제스의 생일을 맞아 서프라이즈 파티를 준비한다. 매년 실망스러운 생일을 보냈다는 제스를 위해 최고의 파티를 준비하기로 하고 사소한 부분까지 확인하고 또 확인한다. 그러나 닉은 생각지도 못한 어려움에 봉착한다. 슈미트는 닉 대신 일을 하기로 한 씨씨가 걱정되어 바로 향한다. 평소에도 서로를 견제하느라 바쁜 코치와 윈스턴은 제스의 케이크를 두고 누가 더 잘 만드는지 치열한 경쟁을 펼친다.