롬바르도 보야르

제이와 미쳴은 유성이 떨어지는 모습을 구경하는 그들의 전통적인 아버지와 아들 여행에 나선다. 미쳴은 여행에 만니가 합류한다는 사실을 깨닫고 놀라움에 빠진다. 카메론은 자신의 말실수로 인해 글로리아를 모욕하고 실수를 만회하기 위해 그녀와의 데이트를 계획한다.

봄방학을 맞아 남아프리카 요하네스버그를 방문한 미국인 형제에게 끔찍한 사건이 일어난다. 연속해서 일어나는 기괴한 살인을 막기 위해 국제범죄수사팀이 나선다.

데니는 15년 만에 환경변호사가 되어 나타난 아들에게 발목을 잡히지만, 훌륭하게 자란 아들의 모습에 만감이 교차한다. 첫 재판을 맡은 샐리는 어려운 사건으로 힘든 시간을 보낸다.

로스앤젤레스 거리에서 발생하는 범죄 현장에 출동하는 경찰들을 촬영하던 프로그램 '캅스'의 카메라에 멀더와 스컬리가 포착된다.