로즈 레이놀즈

헨리는 머나먼 왕국에서 곤경에 처한 신데렐라를 만나 힘든 선택을 해야 한다. 헨리의 딸 루시는 시애틀 집에서 좌절하고 있는 아버지를 발견하고, 그가 진정한 자아를 되찾고 저주를 물리칠 수 있게 도우려 한다.

럼펠스틸스킨의 사악한 계획이 드러나고 레지나는 럼펠스틸스킨을 막을 유일한 방법은 헨리가 복수를 하지 않는 것임을 깨닫는다. 틸리와 마고트는 도움을 구하러 스토리브룩으로 떠난다. 위버는 자신의 사악한 분신을 물리칠 방법을 찾으려 한다.

회상 속에서 복수심에 불타 강력한 마법을 추구하던 후크는 라푼젤과 만나고 자신의 운명이 완전히 뒤바뀌었음을 깨닫는다. 한편, 하이페리온 하이츠의 아이비는 빅토리아를 쓰러뜨리려 음모를 꾸미고, 이로 인해 자신다와 루시에게 예기치 못한 상황이 벌어진다.

회상 속 헨리와 신데렐라의 사이가 좋아지면서 겉도는 기분을 느끼던 레지나는 드리젤라가 자신에게 도움을 요청하자 기뻐한다. 한편, 하이페리온 하이츠의 로니는 의문을 풀기 위해 위버에게 도움을 청하고, 틸리는 로저스에게 엘로이스에 관한 흥미로운 조언을 해준다.

괴로워하는 앨리스를 쫓아 헨리와 엘라는 이상한 나라에 가게 되고 헨리는 엘라가 이 세계와 관련이 있다는 것을 깨닫는다. 저신다는 루시의 양육권을 되찾기 위해 오랜 친구와 재회한다.

회상 속 드리젤라가 어둠의 저주로 왕국을 위협하자, 헨리와 엘라는 루시와 다른 이들을 보호하기 위해 극단적 행동을 취한다. 레지나 역시 상상도 해본 적 없는 선택을 내려야만 한다. 한편, 하이페리온 하이츠의 로니는 찾기 위해 헨리를 고용하고, 고델은 아나스타샤의 신뢰를 얻는다.