로저 크로스

교신이 끊긴 수상한 비행기 한 대가 JFK공항에 착륙한다. 비행기 안을 조사하는 CDC 소속 에프와 노라는 탑승자 대부분이 알 수 없는 원인으로 사망한 것을 확인한다.

에프의 반대에도 불구하고 네 명의 생존자는 사회로 복귀한다. 그리고 이들은 자신의 신체에 이상 증세가 있음을 감지한다.

생존자 중 한 명인 안셀은 이상 증세를 보이며 아내 앤에게 집에서 떠나라고 한다. 에프와 노라는 비행기 사고로 사망한 딸이 돌아왔다는 남성의 집으로 향한다.

에프는 안셀의 집에서 완전히 감염되어 버린 인간의 모습을 녹화한다. CDC에 증거물을 가져간 그는 자신이 살인 혐의를 받고 있음을 알아챈다.

난민 수용소에서 근무하던 해병들이 잇달아 사망한다. 유가족의 의뢰를 받은 멀더와 스컬리는 부두교와의 연관성을 발견한다.

부스가 실종되고 부스의 동생이 유해로 발견되자 연구소 팀원들은 그들의 흔적을 쫓기 시작한다.