로비 케이

썩 우호적이지 않은 인어들이 네버랜드에서 헨리를 찾는 사람들을 위협한다. 헨리와 피터팬의 야영지에서 달아난 또 다른 누군가는 도망친다. 부상에서 여전히 회복 중인 닐은 에마와 헨리의 소식을 찾아 뮬란과 함께 마법의에 걸린 숲을 여행한다.

피터 팬이 스토리브룩 주민들에게 돌이킬 수 없는 저주를 내리는 것을 막기 위해, 골드는 헨리를 원래 몸으로 돌려놓은 다음 저주의 두루마기를 가져오자고 한다.

헨리와 영웅들의 귀환을 스토리브룩의 주민들은 기뻐하지만 피터 팬은 주민들의 목숨을 위협한 계획을 숨긴다. 백설 공주와 차밍은 레지나를 막을 수 있는 신화적인 존재를 찾아 떠난다.

피터팬은 에마에게 헨리를 찾는 데 도움이 될 지도를 제공하지만 에마가 자신의 진짜 신분을 확인해야 지도를 사용할 수 있다. 골드 씨는 예상치 못한 조언을 받고, 차밍 왕자는 백설 공주가 사악한 여왕과의 거래를 수락하지 못하도록 막는다.

에어리얼에게 도움을 받은 백설 공주는 보답으로 에어리얼이 에릭 왕자와 친해지도록 돕는다. 메리 마거릿, 에마, 데이비드, 후크는 레지나를 구출하기 위해 어쩔 수 없이 힘을 모은다.

피터 팬은 헨리를 비밀 동굴로 데려가며 헨리만이 네버랜드를 구할 수 있다고 회유한다. 어린 럼플스틸스킨은 아버지와 인생을 새롭게 시작할 수 있는 물건을 손에 넣는다.