로빈 바틀릿

마녀 사냥꾼이 나타나자 피오나는 라로리의 머리를 들고 마리 라보를 찾아가 동맹을 요구한다. 행크는 자신의 아버지가 코딜라의 눈을 멀게 했다는 사실을 알고 충격받는다.

피오나가 도발을 하는 바람에 화가 난 마리 라보는 주술을 써 마녀 학교를 습격한다. 한편 조이는 사라진 카일을 찾아 핼러윈 거리를 헤맨다.

과거 델핀 라로리에게 무참히 살해되었던 죽은 자들이 깨어나 마녀 학교로 향하고 조이가 새로운 힘에 눈을 뜬다. 한편 코딜리아 폭스는 염산 테러를 당해 실명하고 만다.

외계 존재를 적대시하는 알마와 외계 존재를 찬양하는 그레이스가 충돌한다. 갈등이 점점 더 심해지고 결국 그레이스가 외계 존재를 부른다고 생각한 알마는 그녀를 죽인다.