레이 맥키넌

기차를 타고 있던 어맨다가 열차 화장실에 숨어있던 한 소녀를 구출한다. 이후 어맨다는 소녀가 부친에게 학대당하고 있다는 사실을 알게 된다.

암살당할 뻔한 위기에서 벗어난 레일런은 다시 한번 크라우더 일당과 엮이게 된다. 에이바가 납치되고, 레일런은 자신의 생각을 의심하기 시작한다.

잭스와 클레이는 조직원들에게 갈린도 카르텔과 맺은 거래를 받아들이도록 설득하려 하지만, 시시한 사기꾼들의 손에 넘어간 가장 최근의 총기 은닉처를 되찾아야 한다.

잭스, 클레이, 그리고 조직원들은 갈린도 카르텔에 첫 번째 무기를 전달하고 젬마는 차밍에서 새로운 형태의 동맹을 맺는다.

조직의 총기 작전이 멕시코인들에게 속도를 내고, 러시아인들은 무기 거래 사업을 잃은 것에 대한 복수를 원하고 잭스와 오피를 인질로 잡는다.

스톡턴 교도소에 수감되어 있는 동안 오토는 샘크로가 자신의 아내의 살인에 대한 복수를 하기를 바란다는 말을 꺼내고, 조직원들은 이 임무를 차밍 하이츠 개발을 망치는 데 사용한다.