레베카 마더

애디슨은 새 직장에 출근하기 위해 로스앤젤레스로 향한다. 그 시각, 병원에서 함께 일할 동료들은 애디슨이 오는 줄 꿈에도 모른다.

한 미술품 도둑이 닐에게 메일을 보내서 과거를 알려주겠다는 거래를 제안하고, 닐은 솔깃한 거래 앞에서 피터와의 관계를 걱정한다.

에마 일행이 사악한 마녀의 행방을 찾고, 젤레나는 데이비드를 깜짝 놀라게 할 어두운 음모를 꾸민다. 한편, 동화 속 과거에서 차밍 왕자는 라푼젤이 두려움에 맞서도록 돕는다.

에어리얼은 후크에게 에릭 왕자를 찾는 것을 도와달라고 간청한다. 에마는 레지나에게 젤레나를 무찌를 마법을 전수받기로 한다. 메리 마거릿과 데이비드는 헨리의 환심을 사려 노력한다.

에마는 스토리브룩에 도착해 보니 모두가 동화 속 세상에서 보낸 지난 일 년을 전혀 기억하지 못한다는 사실을 발견한다. 레지나와 협력하여 누가 저주를 내린 건지 알아내고 로빈 후드는 사악한 마녀에게 점령당한 성에 침입하도록 도와준다.

스토리브룩으로 돌아온 닉은 아들 헨리와 가까워질 방법을 찾고, 레지나는 사사건건 로빈 후드와 얽힌다. 닐은 벨파이어와 벨에게 럼펠스틸스킨을 되살리는 모습을 보여준다.