라일리 보엘클

카일은 자기 몸에 친구들의 신체 일부가 붙어 있는 사실을 알게 되고, 이에 절망한다. 한편 코딜리아는 능력을 사용해 피오나가 매디슨을 살해한 사실을 알게 된다.

피오나가 도발을 하는 바람에 화가 난 마리 라보는 주술을 써 마녀 학교를 습격한다. 한편 조이는 사라진 카일을 찾아 핼러윈 거리를 헤맨다.

카일을 엄마를 찾아간 조이는 카일이 다시 돌아올 거라고 말한다. 한편 학교 옆의 저택에 잘생긴 남자가 이사 오고 매디슨이 그를 눈여겨본다. 피오나는 델핀 라로리를 가정부로 만든다.

뉴 디렉션 친구들은 모두 새로운 도시에서의 새로운 삶에 적응할 준비를 한다. 블레인과 샘은 커트와 함께 생활하고 레이철은 브로드웨이 스타로 사는 삶을 즐긴다. 한편, 메르세데스는 음반 작업에 열중한다.