도미닉 푸무사

과테말라에서 돌아온 브레넌은 공항에서 붙잡히고 이를 부스가 구해주고, 리를 브레넌은 못마땅하게 쳐다보지만 결국 그와 다시 일하게 된다.

한 탈영병의 시신이 뉴욕에서 발견되는 충격적인 사건이 발생한다. 이후 올리비아는 해당 사건을 수사하다가 정신적인 충격을 받는다.

퀸이 치료를 거부하며 난폭한 행동을 하자, 캐리는 맥스에게 그를 돌봐달라고 부탁한다. 세쿠의 방에서 5천 달러가 발견되자, 캐리는 사건의 배후를 알아보기로 한다. 사울은 캐리가 킨의 국정 운영을 도와주고 있다고 추측한다.

마침내 홈즈에게 정체를 드러낸 모리아티. 홈즈는 총상을 당하고 부상에서 회복되는 동안, 암살 및 화폐 조작에 연관된 거물급 그리스 선박 사건을 연구하게 되는데…

뉴욕 한복판에서 폭탄 테러 사건이 발생하자, 국민들은 킨의 행보에 모두 주목한다. 안전가옥으로 대피한 킨은 해결책을 마련하기로 하고, 캐리의 자택으로는 기자들이 몰려든다. 집 근처에서 시위대까지 나타나자, 퀸은 직접 나서서 상황을 해결하기로 한다.

닉의 지인이 뉴욕에 간 딸아이에게 일이 생긴 것 같다며 성범죄 전담반을 찾아온다. 위치 추적 결과, 비키는 매춘 혐의로 체포된다.