데이브 말도나도

수사 요원 머혼은 엘제이를 이용하여 마이클과 링컨과 거래를 체결하게 된다. 머혼은 두 도피자를 속여 위치를 밝히도록 하고 그들은 머혼의 계략에 넘어간다. 마이클과 링컨은 감옥에서 엘제이를 구출하기로 한다.

이카보드 크레인과 애비 밀스는 1700년대에서 온 원한 많은 마녀가 마을을 파괴하는 것을 막기 위해 행동에 나선다.

캐리는 자신의 공격적인 행동을 반성하며 직접 병원을 방문하기로 마음먹는다. 단테는 캐리에게 시몬 마르틴에 대한 정보를 알려준다. 한편 사울은 오키프의 은신처를 알아낸 뒤 그와 협상을 진행하고, 데이비드는 로센 장군에게 한 가지 거짓말을 한다.

대통령의 승인 없이 데이비드가 미사일을 발사하자, 킨은 데이비드를 찾아간다. 하지만 데이비드는 킨에게 예상치 못한 답변을 내놓는다. 한편 CCTV에서 수상한 여자의 행동을 발견한 캐리는 그녀의 뒤를 쫓기 시작한다.