데미안 맥긴티

맥킨리 고등학교에서 열리는 지역 예선에서 트러블톤즈와 뉴 디렉션이 붙는다. 티나는 마이크에게 부모님의 꿈이 아닌 자신의 꿈을 따라가라고 조언한다. 한편, 샘의 노래가 필요하다고 판단한 핀은 샘을 찾아 켄터키로 향한다.

수가 자신이 봉사하는 노숙자 쉼터에서 글리 클럽이 노래 봉사를 해줄 것을 요청한다. 한편, 지역 방송국에서는 크리스마스 특집 특별 공연 및 연출을 글리 클럽에게 맡기려 한다. 한 가지 문제는 이 두 행사가 같은 날, 같은 시간이라는 점이다.

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

아일랜드에서 온 로리는 자신을 요정이라고 굳게 믿고 있는 브리트니를 위해서 요정 행세를 한다. 메르세데스는 셸비가 이끄는 합창단의 멤버를 모집하기 위해 뉴 디렉션 여성 멤버들에게 다가간다.

글리 클럽의 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리'를 감독하는 아티는 블레인과 레이철에게 노래에서 열정이 느껴지지 않는다고 말한다. 한편, 핀은 스카우터가 참관하는 경기를 앞두고 긴장한다.

종신 교사 자리를 위해 윌은 수업의 퀄리티를 높여야 한다. 더 이상 자신의 수업 방식이 매력적이지 않음을 알고 스페인어 야간 수업에 등록한다. 효과적인 수업을 위해 글리 클럽에게 스페인어 노래 과제를 내준다.