데렉 앤소니

마이클은 세라의 죽음에 대해 복수하려고 준비하다 놀라운 소식을 듣게 된다. 마이클, 머혼, 수크레, 링컨은 실라가 안전하게 보호받고 있는 집에 들어가려고 한다. 티백과 산초는 샌디에고 사막으로 향한다.

한 공원에서 무언가에 물린 듯한 시신이 여러 구 발견된다. 시체 검시를 완료한 BAU는 피해자들이 동물이 아닌 인간에게 물려 죽었다는 걸 알게 된다.

버피는 잠재적 슬레이어 후보자를 데리고 악마의 바와 뱀파이어 둥지로 가서 살해의 기술을 가르친다. 한편, 돈은 윌로의 마법을 사용하면 슬레이어가 될 수 있다고 생각한다.

의뢰인에게 제공한 정보가 인명 사고로 이어지면서 바비가 체포된다. 지미는 변호사 자격이 없다며 공격하는 상대에게 스스로를 증명해야 한다.

잭스와 샘크로의 과거의 죄가 밝혀지면서 시험대에 오른다. 조직이 잭스를 나이너스 조직원 한 명을 죽인 죄로 송환되는 것에 동의하기 전에 잭스와 타라는 결혼을 한다.

뱀파이어들과 난투를 벌이던 엔젤은 브루어를 만나 고전하고, 코딜리아는 정체를 숨긴 그녀의 재판 정보에 대해 알아낸다.