데니스 크로스비

캐럴이 타이리스에게 감옥에서 있었던 일을 털어놓자, 타이리스는 큰 배신감을 느낀다. 한편 에이브러햄 일행과 함께 이동하던 글렌은 표지판에 자신의 이름이 적혀있는 걸 보고 깜짝 놀란다. 매기가 글을 썼을 것으로 예상한 그는 반드시 터널을 통과하겠다고 주장한다.

심리 요법을 받던 브레넌과 부스는 사건 소식에 현장으로 출동하고, 그곳에서 유기되기 전에 요리된 시신을 발견한다.

종착역에 가까워지고 있는 릭, 칼, 미숀은 숲에서 낯선 사람들을 만난다. 그리고 릭은 사람들의 무리 속에 데릴이 있다는 걸 알게 된다. 이후 데릴은 갑작스러운 공격을 당한 릭에게 미안한 마음을 전한다.

표지판을 따라가던 릭은 마침내 종착역에서 일행들과 재회하지만, 그들 앞에는 여전히 큰 위험이 도사리고 있다. 컨테이너에 갇힌 릭은 알렉스 일행에 대항할 준비를 하지만, 그들에게 먼저 공격을 받고 만다. 이후 알렉스는 릭이 가방에 숨긴 물건에 관해 묻는다.

마이클은 수술대에 올랐을 때 웨스트모어랜드에 대한 환영을 보고 이에 매료된다. 한편 링컨과 수크레는 돈과 그레첸이 실라를 팔기 전에 실라를 되찾으려고 하지만 쉽지 않은 여정이 펼쳐진다.

한 석유 회사 직원이 목이 잘린 채로 살해되고, 수사 팀은 그가 밀수업자라는 것을 알게 된다. 캐슬과 베켓은 살인범을 추적할 수 있을지도 모르는 도난당한 골동품을 찾는다.