댄 버틀러

멀더와 스컬리는 뉴햄프셔에 있는 작은 마을에서 악마 소환 의식을 진행하다가 죽은 십 대 소년 사건을 조사한다.

럭키에이드에서 야간 근무를 하던 맬컴은 매장에서 살고 있는 남자를 발견한다. 리스는 봄방학 아르바이트 중 획득한 애벌레들을 수상쩍은 해충 구제업자와 함께 돌본다.

홈즈와 왓슨은 한 살인 사건의 수사가 자신들의 협력관계를 파괴할 것이라고 위협하자 가장 큰 도전에 직면하게 된다.

존과 빌리는 성희롱으로 회사를 고소한 여인의 변호를 맡는다. 빌리는 의뢰인 여성과 키스하고 이 장면을 목격한 조지아는 케이지 앤 피시를 퇴사한다.