대런 크리스

코르테스의 일원이 되어버린 알렉스는 홀든을 봤다고 주장하는 남편 존을 미친 사람으로 몰아간다. 한편 라모나와 도너번의 복수극이 시작된다.

흡혈귀가 된 알렉스는 죽어가는 아이의 피를 마시고 그에게 자기 피를 주사해 살려낸다. 엄마와 집으로 돌아가 아이는 갈증을 느끼기 시작하고, 엄마의 목을 물어 살해한다.

맥킨리 벤토 불우아동을 돕기 위해 글리 클럽은 교실을 돌아다니며 캐럴을 부르기로 한다. 한편, 산타클로스의 존재를 믿는 브리트니를 위해 아티는 브리트니의 소원을 이뤄주고자 노력한다.

지역 대회 우승을 위해 선정한 곡을 원작자 밴드가 사용을 허락하지 않자 글리 클럽은 자작곡을 만들어야 한다. 각자 다양한 노래를 만들어보지만, 대회에서 부를 만큼 좋은 곡을 찾기는 쉽지 않다. 퀸은 레이철과 사귀고 있는 핀을 되찾으려고 노력한다.

임시 교사인 홀리가 맥킨리로 돌아왔다. 엠마는 혈기 왕성한 학생들에게 순결 교육을 하는 것이 쉽지 않다. 한편, 홀리는 엠마와는 다른 방법으로 학생들을 교육하고 이에 대해 엠마가 반기를 들자 엠마도 금욕 동아리 학생들과 공연을 준비한다.

수가 피긴스를 대신해 교장 선생님이 되고 몸이 안 좋은 윌을 대신해 온 임시 교사 홀리가 그녀의 수업 방식을 좋아했던 커트의 부탁으로 글리 클럽까지 맡는다. 레이철은 윌을 찾아가 그의 자리가 위험하다고 한다.