대니 스트롱

개인이 키우던 사자에게 공격당한 사람들이 병원으로 오게 된다. 오웬을 용서할 수 없는 크리스티나는 그를 계속 무시하고 캘리는 애리조나의 옛 연인들에게 질투를 느낀다.

마셜 아버지의 부고 소식에 친구들은 모두 마셜의 고향 미네소타를 방문한다. 마셜은 아버지와의 마지막 통화 때문에 슬퍼한다. 친구들은 마셜을 위로해주기 위해 노력하고, 삶과 죽음에 대해 생각한다. 그리고 바니는 자신의 친부를 찾아야겠다는 다짐을 한다.

입이 없이 텔레파시로 사람들의 생각을 듣는 악마가 버피를 감염시켜 머리속을 엉망으로 만든다. 그리고 버피는 집단으로 사람을 죽이려는 계획을 알게 되고, 범인을 찾아 나선다.

슈퍼 빌런의 악당 워렌과 앤드루, 조너선은 버피의 능력을 시험해 그녀를 파괴할 약점을 쥐려고 하고, 그 사실을 모르는 버피는 일자리를 찾아 나선다.

윌로를 막기 위해 자일스는 영국에서 돌아오지만 그녀에게 모든 에너지를 내주고 만다. 그리고 더욱 강력해진 에너지로 윌로가 온 세상을 파괴하려 하자 버피와 친구들이 막아선다.

코델리아는 새로 만난 친구 안야에게 성가신 버피가 사라졌으면 좋겠다는 소원을 빌자 그대로 이뤄진다. 한편, 버피가 사라지마 마을은 뱀파이어들이 장악하게 된다.