다이어한 캐럴

더치맨을 검거하는 데에 어려움을 겪던 FBI 요원 피터 버크는 놈을 잡는 것을 돕겠다는 천재적인 범죄자 닐 카프리의 제안을 받아들여 자신이 체포했던 그와 손을 잡는다.

유명 증권 매매인 그레이가 살해되는 사건이 발생하고 귀중한 예술 컬렉션 중 일부가 도난당한다. 피터와 닐은 수사에 나서지만 연이어 눈앞에서 범인을 놓치고 만다.

닐의 집주인 준 엘링턴에게 조카의 신장 이식을 돕겠다며 한 자선 단체가 접근한다. 수상함을 느낀 닐은 조사를 시작하고 그 단체가 불법 장기 매매 사업을 벌인다는 사실을 알아낸다.

애틀랜틱 파트너스 사장의 딸이 납치되는 사건이 발생하고 유력 용의자 라이언 윌크스와 인연이 있는 닐은 사건을 담당하는 라이스 요원을 도와 수사에 참여하게 된다.

이지가 집에서 종일 머핀만 굽자 동료 인턴들은 베일리에게 이지를 복직시켜달라고 부탁한다. 한편 메러디스는 데릭과 핀 사이에서 마음을 정하지 못하고 갈팡질팡한다.

한 아파트에서 발생한 폭발 사고로 사람들이 응급실로 실려 오고, 알렉스에 의해 그중 한 가족이 마약을 제조 중이었다는 사실이 밝혀진다.