니니 리크스

종신 교사 자리를 위해 윌은 수업의 퀄리티를 높여야 한다. 더 이상 자신의 수업 방식이 매력적이지 않음을 알고 스페인어 야간 수업에 등록한다. 효과적인 수업을 위해 글리 클럽에게 스페인어 노래 과제를 내준다.

학교에 정전 사태가 일어나고 이에 영감을 받은 윌과 핀은 글리 클럽 멤버들과 어쿠스틱 공연에 도전하기로 한다. 한편, 이사벨은 커트에게 자선 행사를 도와줄 것을 요청하고 산타나와 레이철도 자리에 함께한다.

프롬 퀸 후보에 오른 티나는 프롬 퀸이 되기 위해 친구들의 표를 확보하고자 한다. 하지만 어딘지 모르게 변한 티나의 모습에 친구들은 당황스러워 한다. 한편, 뉴욕에 있는 산타나와 레이철은 레스토랑의 웨이터로서 일을 하게 된다.

글리 클럽이 전국 합창 대회를 위해 LA에 방문한다. 글리 클럽을 응원하기 위해 특별히 지원군 2명도 함께한다. 핀의 빈자리를 채우기 위해 합창단의 리더로서 함께하는 샘에게 윌은 리더로서의 역할을 부탁한다.

블레인이 그동안 꽁꽁 숨겨 놓았던 친형 쿠퍼 앤더슨이 맥킨리에 왔다. 쿠퍼는 웹사이트 광고로 유명한 할리우드 스타다. 연예인의 방문에 모두가 열광하지만 정작 블레인은 어딘가 불편해 보인다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.