그리핀 던

테크 기업의 연구 개발 전문가가 살해되고 피터와 닐은 사건의 진상을 파헤치기 위해 각각 감사원과 마케팅부 사원로 위장해 회사에 잠입한다.

레베카는 케이트와 토비가 잭을 돌보는 것을 돕고, 조와 케빈은 테스와 애니를 돌본다.

케빈은 니키를 돕기 위해 노력한다. 랜들과 케이트는 어린 시절에 대한 기억들을 회상한다.

커버넌트 요원으로 위장한 시드니와 본은 폭탄 제작자를 찾아간다. 하지만 폭탄 제작자와 시드니의 인연으로 상황은 복잡해진다.

촬영을 갔던 미성년자 모델이 작품을 핑계로 사진작가에게 강간을 당하는 사건이 발생한다. 수사 과정에서 피해자인 샐리는 그의 조수인 노라가 방관했다고 주장한다.

시드니와 본은 커버넌트의 탈주자를 만나기 위해 북한으로 향한다. 로렌은 탈주자와 두 사람의 만남을 커버넌트에 유출한다.