하늘과 바다

보통 사람들보다 조금은 부족하지만, 그래서 더 특별한 하늘이에게는 고양이 비틀즈와 바이올린이 유일한 친구다. 그러던 어느 날, 그녀는 앞집에 사는 외강내유의 품성을 지닌 바다를 만나면서 세상과 마주하게 된다. 한편, 피자 배달부 진구는 우연히 순수한 하늘이를 보고는 세상을 향한 마음가짐에 변화를 맞이한다.