암살자는 고양이와 어울린다

시즌 1, 에피소드 3: 아멜리아와 함께 쓰러뜨린 80층의 보스가 진짜 모습을 드러냈다. 블랙 캣이라는 이름의 그 마물은 마왕이 아키라에게 보내는 전언을 지니고 있었다. 역할을 마쳤다며 죽이라고 말하는 블랫 캣. 아키라는 거절하지만, 블랙 캣이 살아 있으면 보스방의 폐쇄는 해제되지 않고, 결국 모두 굶어죽고 말 것이다. 남아 있는 유일한 타개책은 주종의 계약. 실패는 죽음을 의미하는 의식 도중, 아키라는 블랙 캣의 마음속을 보게 되었는데.