Mike Grief

裕福な投資銀行家が殺されているのが、鍵の掛かった隠し部屋で発見される。捜査を進めるうちに、その銀行家が二重生活をしていたことや、クライアントから多額の金を集めていたことが発覚し、事件は意外な方向へと展開していく。

マルコム、リース、デューイ、スティービーの４人はこっそりカウンティーフェアに出かけるが、けんか腰の酔っ払い警備員と一緒に中に閉じ込められてしまう。

マーシャルがバーニーとアトランティックシティにいる間、リリーの陣痛が始まり、彼は必死で赤ちゃんが生まれる前にニューヨークに戻ろうとする。一方、テッドとロビンはリリーの陣痛の痛みを紛らわそうとする。

2005年、湾岸労働者のマイクは安モーテルの一室で殺される。その直前、マイクはコンテナに隠れる密入国者たちを偶然発見し、ある少女を連れ出していたことが判明する。一方リリーは、酒に溺れる母エレンに対して、少しずつ苛立ちを募らせていた。

コーリーは彼女が亡くなって初めて、自分にとってどれほど大切な人だったかを理解した。彼女の思い出を足がかりにショーンの家族が元通りになるよう手助けをする。

ジャイルズがイギリスに戻る準備をしている間、仲間たちは秘密裏に魔法の呪文でバフィーを生き返らせる準備を進める。（パート２）