Brian Leigh Smith

海軍請負業者のビルで火事が発生し、改装工事を行っていた現場監督が死亡。現場には放火魔ペレスのマークが残されており、NCISはFBIと組んでペレスの追跡を始めるが、FBIの担当者が元恋人だったことからラウントリーは動揺を隠せない。その後、現場検証などによって模倣犯による犯行の線が濃厚になっていくが、チームは引き続きペレスの確保にも動く。一方、キルブライドはカレンにペンブルックの資料を渡す。

カリフォルニア沖でロシアの戦略爆撃機が失踪。ヘティに呼び出されたネルが捜査を指揮することになり、カレンとサムはヘリコプターで現地に飛んで上空から捜索を行う。

謎の女がNCISに持ち込んだ箱の中から切断された手が発見される。手の主はかつてCIAで暗殺者を養成していたバレット･フィメル。彼の家を訪ねたケンジーとディークスは、そこで驚きの光景を目にする。一方、カレンとサムはフィメルの指令室と思われる倉庫を訪れ、そこでもう1つの切断された手を発見。その手が握っていた携帯電話に着信があり、カレンが出ると、電話の主はこれから母に会いに行くと告げる。

内部告発者マーティン･ヘンダーソンを護衛していたDEA捜査官が殺害される。マーティンは海軍を除隊後、銃器メーカーで流通販売を担当しており、メキシコ政府がカルテル向けに銃を販売しているメーカーを訴えたことから、委員会で証言する予定だったという。そこでNCISは再びDEAのタリアとタッグを組み、カルテルに追われるマーティンの捜索を開始。一方、エリックからチームのメンバーたちに驚くべき手紙が届く。