Adrian Alvarado

ホームズとワトソンは痛ましい殺人事件の捜査にあたり、ニューヨークで最も残虐なギャングに立ち向かうことになる。一方、ホームズの前に謎の女性が現れる。

残酷な処刑を思わせる男の銃殺体が空き地で発見された。被害者は麻薬の売人で知られるジョニー・ヴァスケスと判明。しかしジョニーは潜入捜査用の偽名であり、殺害されたのはエディという刑事だった。遺体に付着していた髪の毛から、警察はかつて薬物所持で逮捕したホイットセットを犯人と断定するが、ミーガンは否定。それは真犯人による偽装だと訴える。

驚くべきことに、今回の対象者はアメリカ合衆国の大統領だということが明らかになる。POIチームは、シークレット･サービスよりも早くこの暗殺計画を阻止しなければならない。そんな中、フィンチは自分自身をPOIチームから切り離そうとする。そして、彼はサマリタンと戦うために、過激な行動をとろうと考えていた。

1998年に起きた在ウガンダ米国大使館爆破テロ事件の追悼式典が近づき、当時CIAでアルカイダの調査を担当していたエリザベスは複雑な思いにとらわれていた。そんな中、突如ホワイトハウスがスーダンへの制裁解除に向けて動きだしたことに国務省スタッフは不審を抱き、スーダン担当特使のピーターは特に強く反発する。パイパーとの交際に疲れて彼女を避けていたジェイソンに、ヘンリーは直接会って話し合うよう諭す。

富豪のエグゼビア･ガルシアが安モーテルで死亡した。死因は薬物の過剰摂取。直前まで一緒にいた売春婦たちに疑惑の目が向く。続けて別のモーテルで投資家のポール･ランドリーが同様の状況で死亡。そのモーテルはベンソンの弟サイモンが薬物の過剰摂取で死亡した場所だった。サイモンとの関係に悔いを残すベンソンは一連の事件の犯人がサイモンも殺したと見て捜査を始める。その直後、またしてもモーテルで同様の事件が発生する。

セントラル･パークの湖で若い女性の骨が発見された。報道を見たガーランドは、新任の頃に関わった行方不明事件の被害者アレサ･グリーンではと考え、ベンソンに再捜査を頼む。一方、裕福な男性から高級腕時計を盗んだとして逮捕されたケンダルを名乗る女性。偽名を使っていたにもかかわらず、なぜか重大犯罪班は彼女をリビー･ブランドンだと特定し逮捕に至る。実はリビーは、1年前に起きた残忍なレイプ事件の被害者だった。