ロズリン・ラフ

ハッカー集団のメンバーが殺害されて、ホームズとワトソンはネット上の内戦に巻き込まれる羽目に。

ダルトン大統領の公約である気候変動対策を実現すべく、米国は200ヵ国以上が炭素排出量削減に同意する画期的な気候変動条約をまとめる。だが時を同じくしてエリザベスと面会したダライ･ラマが後継者を指名したことに中国が反発し、条約への参加を見送ると言い出す。ジェイはアビーに娘の単独親権を主張されて戸惑う。カルト教団に潜入するイアンがメンバーを殺害したことでヘンリーとモーは作戦終了を検討する。

中央アジアで行われる人身売買撲滅作戦に非協力的なキルギス大統領を説得すべく、国務省はハリウッド女優のアシュリー･ウィテカーに極秘ミッションを依頼する。1年前に拉致された米国人女性がキルギスにいることが判明し、被害者家族との連絡係だったナディーンはつらい役回りを引き受ける。ヘンリーはバージニア戦闘団が保管していた爆弾の在りかをついに突き止めるが、さらに大がかりなテロ計画の疑いが浮上する。

干ばつによる食糧難にあえぐソマリアで反政府組織同士の武力紛争が起き、支援物資を配っていたNGO職員の米国人が人質に取られる。エリザベスは彼を救うため、悪名高い武器商人に停戦交渉を依頼する。ヘンリーはカルト教団の捜査チームから外されるが、逃げた幹部の行き先をモーと共に推理する。大学とロースクールをそれぞれ受験したアリソンとスティーヴィの合格発表が迫り、エリザベスとヘンリーは心中穏やかでない。

高名な産科医の一人、ウィリアム・マスターズは、人間の性において革命的な研究をし、名を残したいと考えている医者だ。だが研究を始めるには職場であるワシントン大学の副学長バートン・スカリーと大学病院の理事会を納得さないといけない。セントルイスの娼婦ベティ・ディメロの協力ですでに秘密裏に研究を始めていたマスターズには、計画書をまとめるための助手が必要だった。そんな中、産科1年目の専門研修医、イーサン・ハスは、病院に最近雇われた2児のシングルマザー、バージニア・ジョンソンに熱を上げる。 一方、マスターズの妻リビーはなかなか妊娠しないのは自分のせいだと悩んでいた。だが問題があるのはマスターズのほうだった。 マスターズが手術で患者の命を救うところを目の当たりにしたバージニアは、マスターズの面接試験を受ける。そんなバージニアだが、彼女は、友達としてイーサン・ハスとセックスに興じていた。バージニアに夢中のイーサンは、マスターズ医師が種なしであるこを話してしまう。後日、リビーが不妊治療のために大学病院を訪れる。不妊の本当の原因を知っているバージニアはリビーに優しく対応する。一方ハスはマスターズ医師にバージニアとの仲を取り持ってくれと頼む。 マスターズは娼婦のベティを病院に呼び、自慰中の彼女の様子をスカリーに観察させる。スカリーはマスターズの研究に猛反対するが、マスターズは“支援できないならほかの病院に移る”と脅し、結局スカリーは折れてしまう。マスターズたちは早速、被験者として大学病院のスタッフ、ジェーンとオースティン・ランガム医師を雇い研究を開始する。そんな中、バージニアは、研究を長く続けるため、自分たちもペアになって研究しないかとマスターズに言われて驚く。

エリザベスと国務省スタッフは開発援助プロジェクトのためにセネガルとナイジェリアを訪問するが、先行していた中国のチェン大臣にタッチの差で契約を横取りされてしまう。飛行機のトラブルや記者団からのプレッシャーでストレスを募らせるデイジーを次官補のスーザンがアフリカ観光に連れ出す。FBIの対テロ捜査チームに協力を求められたヘンリーは、かつて関わりを持ったキリスト教カルト団体のメンバーに会うことになる。