レスター・スパイト

マイケルとリンカーンは、渋々ながらケラーマンと手を握ることになり、3人はモンタナへと向かう。一方でマホーンの家族には悲劇が見舞う。ベリックがフォックスリバーでの地位を再確立するため、とある行動に出る。

テキサスとオクラホマの州境の砂漠地帯にある墓地で、結合双生児の遺体が発見された。ラボの鑑定で、白骨遺体は巡業サーカス団でジャグリングをしていたジェニーとジュリーのものだと判明。サーカスの人間は結束が堅く決して部外者に心を開かないことを知り、ブレナンとブースは双生児の死についての情報を得るため、サーカス団に潜入捜査を試みる。

ロイスはマルコムとの長距離ドライブで性教育をする。リースは刑務所で１日過ごす。デューイはハルのボーカルグループに不満の種を植える。フランシスはオットーのお気に入りの牛に間違って焼き印を入れてしまう。

おとり捜査で連邦刑務所に潜入したシルヴェスターに危険が迫る。彼を救出するため、スコーピオンは大胆な脱獄計画を立てる。

人気ラッパーの殺害事件を捜査したチームは、スターの死の背後に、横領や買収を巡る陰謀があったことを知る。ゲスト出演：ヒップホップグループ“スリー6マフィア”のジューシー･J & DJポール

1991年、妹と共に里子として引き取られた14歳の黒人少女が7か月後に遺体となってゴミ捨て場から発見される。今になって服役囚の男が少女はクラブの地下で死んでいたと証言したことから再捜査が決まる。少女にはラップの才能があり、その才能にほれ込んだ地元ギャングの後押しを受けてラッパーとして一人立ちしようとしていた矢先に殺害されていた。