マーシー・Ｔ・ハウス

上院議員の息子を含む10代の子供たちを乗せたリムジンが、高校のプロムに向かう途中で襲われる。MPUは本当の標的を見極めつつ、子供たちを救うために奔走する。

女子プロテニス選手シャネイが行方不明になった。彼女の母とコーチの依頼で、アレックは捜査協力をすることに。調べてみると、タクシーを使ったシャネイが森で降りていたことが分かる。そんな中、アレックは虫垂炎にかかってしまう。捜査に戻ると言い張るアレックをなだめ、マリサとローズが森へと向かう。また、フィービーたちはサイモンの親が持つ巨大迷路を使い、迷子になった人間の行動を分析する実験を行なう……。

バージニア州ミスティック･フォールズで叔母と暮らす17歳のエレナと15歳の弟ジェレミーは4カ月前に両親を悲惨な自動車事故で失い、まだ新しい現実になじめずにいた。そんななか、姉弟が通う高校の新学期が始まり、端正な顔立ちでミステリアスな雰囲気のステファン･サルバトーレが転校してくる。すぐに引かれ合うエレナとステファン。だが彼には、ある秘密があった。

ある養護施設の入居者ロスコーが、夜中に徘徊中1980年代に死んだはずの息子と話す姿を監視カメラが捕らえる。ラボで調査するためにロスコーと面会したビショップ博士は、彼が憧れのミュージシャンであることに気づく。ロスコーからバンドを解散した理由を聞いたビショップ博士は、自分の行動が彼の人生に影響を与えていたことを知り衝撃を受ける。

ニューオーリンズで10代のミュージシャンが姿を消すと、コルターは地元の刑事（マーシー・ハウス）と手を組み、ダークマジックにまつわる恐ろしい謎を解き明かす。

第1話: クラークは自分と同じ力を得た強敵・ビザーロとの戦いで苦戦を強いられる。ロイスを救ったクロエは病院で死亡が確認された。一方、車ごと水に飲み込まれたレックスは絶体絶命の中、死を覚悟するが…。