マーク・ダカスコス

知事殺しの容疑で拘置されたマクギャレットのもとに、意外な人物が面会に来る。それはマクギャレットが師と仰ぐ、亡き父親の親友でもあったジョー･ホワイト少佐 (テリー･オクィン) であった。

マクギャレットが、死んだと思われていた母親のドリス (クリスティーン･ラーチ) と対立する。一方、他のメンバーは、卑劣な攻撃を仕かけてきたウォー･ファットを追跡する。ウィリアム･ボールドウィンがゲスト出演。

NLM (民族解放運動) の武装集団がファイブ･オーの本部を占拠、コノとアダムの隠れ場所のデータを盗む。武装集団はまもなく降伏するが、彼らのリーダーであるエル･コンドルが、「キャサリンを誘拐した、取り戻したければ仲間を解放しろ」と脅迫して来る。

仕事熱心な社会派の記者が殺された。捜査に取り組むファイブ･オーの前に、久しぶりにジェナ･ケイが現れる。マクギャレットに、婚約者のジョシュを救うため一緒に北朝鮮に来てほしいというのだ。

ダニーが愛娘とクリスマスを祝おうと準備していると、チンが首に爆弾をつけられるという非常事態が発生。ファイブ･オーはスティーヴの父親を殺した敵を追いつめていたのだが、これで立場が逆転する。黒幕のウォー･ファットも登場。

有名レストラン経営者のジェイクが殺された。ファイブ･オーは、豪邸ばかりを狙う強盗グループの仕業だとにらむ。一方、被害者のジェイクは恵まれない少年達に格闘技を教えていた。